IQPlus, (16/11) - PT. Modern Internasional Tbk (MDRN) menyampaikan bahwa dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, Perseroan berencana melakukan konversi utang menjadi saham.

Dalam Prospektus ringkas diterangkan, Perseroan dan Direktur Utama Perseroan yakni Sungkono Honoris pada tanggal 11 November 2021, telah menandatangani Surat Pernyataan Konversi Hutang ke Saham. Perseroan berencana melakukan konversi atas sebagian utang kepada Sungkono Honoris melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD atau biasa disebut dengan Private Placement.

"Dalam aksi korporasi ini, MDRN akan menerbitkan sebanyak 3 miliar lembar saham baru dengan nilai nominal Rp50 per lembar sahamnya atau setara Rp150 miliar,"tulis Manajemen MDRN.

Lebih lanjut dijelaskan, Perseroan akan mengalokasikan dana untuk merestrukturisasi atas sebagian utang yang ada menjadi ekuitas. "Dengan adanya restrukturisasi ini, maka rasio utang terhadap ekuitas menajdi lebih sehat dan memperbaiki arus kas perseroan di masa yang akan datang,"kata Manajemen MDRN.

Sehubungan dengan penerbitan saham baru tersebut, perseroan akan melakukan peningkatan modal dasar atas saham seri B Perseroan dari 2,6 miliar lemmbar saham menjadi 6,6 miliar lembar saham. Setelah transaksi menjadi efektif, kepemilikan Sungkono Honoris pada Perseroan adalah sebesar 53,51%.

Patut dicermati, risiko setelah disetujui dan efektifnya rencana transaksi adalah pemegang saham lain akan mengalami dilusi sebesar 28,22% atas kepemilikan sahamnya di Perseroan. (end/as)