IQPlus, (1/4) - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.(TBIG) akan menawarkan Obligasi berkelanjutan IV tahap IV tahun 2021 dengan jumlah pokok Rp970 miliar. Menurut keterangan perseroan Kamis, Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun Rp7 triliun.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2021, sedang kan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 April 2022. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang -undang hukum perdata dan akan dicatatkan pada Bursa EFek Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. keterangan lebih lanjut mengenai obligasi dapat dilihat dalam informasi tambahan.

Selama 1 tahun setelah tanggal penjatahan, perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan buyback tersebut sebagai pelunasan pokok obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), Perusahaan Anak, untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$375 juta Facility Agreement tertanggal 28 Juni 2019 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas pinjaman revolving dalam US$375 juta Facility Agreement kenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk melunasi Fasilitas A dalam US$1 miliar Facility Agreement. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Fitchs ratings Indonesia telah memberikan peringkat "idAA+" (Double A Plus) untuk obligasi ini. Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah CIMN Sekuritas, dan DBS Vickers Sekuritas, PT. Indo Premier Sekuritas dan PT. Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat.

Perkiraan Masa Penawaran Obligasi pada tanggal 1,5 dan 6 April 2021, Perkiraan Tanggal Penjatahan pada 7 April 2021 sedangkan Tanggal Distribusi Secara Elektronik pada 9 April 2021 dan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia jatuh pada 12 April 2021.