IQPlus, (18/3) - PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) bersama dengan PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) berencana menerbitkan surat utang atau global bond maksimumm senilai US$600 juta.

Adapun dana hasil emisi obligasi tersebut akan dialokasikan oleh kedua pihak baik SSMS dan CBUT serta para anak perusahaan penanggung untuk melunasi utang-utang atau refinancing utang perbankan.

Disebutkan bahwa SSMS dan CBUT secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several) akan merilis surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat yang dijamin dengan penanggungan perusahaan (corporate guarantee) oleh para anak perusahaan. Global bond ini memiliki tenor selama 5 tahun dan dicatatkan di Singapore Stock Exchange.

Pasalnya, penerbitkan obligasi ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta kemampuan baik SSMS dan CBUT. Sehingga, hal tersebut dapat membiayai pertumbuhan SSMS dan CBUT di masa yang akan datang.