IQPlus, (27/5) - PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) menginformasikan bahwa saat ini sedang melakukan persiapan dalam rencana penawaran efek bersifat utang dalam mata uang dollar / Penawaran umum obligasi global yang akan ditawarkan di luar wilayah Republik Indonesia.

"Hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited,"terang Gideon A Putro Corporate Secretary ICBP pada keterbukaan informasi, Rabu (26/5).

ICBP telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB- dari Moodys investors dan fitch ratings. Dalam pelaksaan proses rencana penawran umum obligasi global, ICBP telah menunjuk bookrunners UBS AG, Singapore brach, Deutsche Bank AG, Mizuho Securities (Singapore), SMBC Nikko capital Markets limited, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities pte Ltd, Natixis Singapore Branch dan Overseas-Chinese Banking Corporation Limited.

Gideon A Putro menambahkan " Atas rencana penawaran umum obligasi global ini, tidak ada Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha ICBP,"pungkasnya.