IQPlus, (16/9) - Emiten property, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) bakal menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan dengan target dana total senilai Rp3 triliun.

Untuk Obligasi serta Sukuk Ijarah tersebut akan diterbirkan dalam beberapa tahap. Obligasi Berkelanjutan IV tahap pertama tahun 2025, BSDE menawarkan obligasi senilai maksimal Rp500 miliar. BSDE membagi obligasi ke dalam tiga seri. Seri A senilai Rp37,5 miliar dengan upon bunga yang ditawarkan sebesar 6% bertenor 3 tahun, Seri B senilai Rp162,5 miliar bertenor 5 tahun berkupon 6,5% dan Seri C bertenor 7 tahun memiliki kupon di 6,75%.

Sementara untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap pertama 2025, nilai penawaran mencapai Rp500 miliar. Sukuk Ijarah tersebut juga terdiri dalam tiga pilihan seri, yaitu Seri A: Jumlah sisa imbalan sukuk ijarah sebesar Rp50 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp3 miliar per tahun atau ekuivalen 6,00% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

Kemudian, Seri B: Jumlah sisa imbalan sukuk ijarah sebesar Rp150 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp9,75 miliar per tahun atau ekuivalen 6,50% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Dan Seri C: Jumlah sisa imbalan sukuk ijarah sebesar Rp300 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp20,25 miliar per tahun atau ekuivalen 6,75% per tahun dan jangka waktu 7 tahun.

Dalam perhelatan kali ini, Perseroan akan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah BSDE meliputi PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun Bank KB Indonesia menjadi wali amanat. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat idAA kepada BSDE untuk obligasi berkelanjutan dan suku ijarah yang diterbitkan dengan peringkat perusahaan adalah stabil.

BSDE menjelaskan bahwa seluruh dana dari hasil penerbitan obligasi dan sukuk masing-masing sebanyak 88% akan digunakan untuk pengembangan BSD City, di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan, peningkatan pipa saluran air bersih, perawatan taman, hingga pembangunan jaringan listrik. Kemudian sisanya akan digunakan perseroan untuk modal kerja meliputi pembayaran beban umum, administrasi, dan beban penjualan.

Patut dicatat, Tanggal Efektif pada 15 September 2025, Masa Penawaran Umum : 17 . 18 September 2025, Tanggal Penjatahan : 19 September 2025, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 23 September 2025, Tanggal Distribusi Obligasi dan Secara Elektronik : 23 September 2025, dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 24 September 2025.