EmitenNews.com - PT Delta Giri Wacana, Tbk (DGWG) akan melakukan Initial Public Offering (IPO) sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 saham dengan nominal Rp100 per lembar setara 25% dari modal disetor penuh.

Dalam propestus e-ipo Senin (2/12) Perusahaan Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia disebutkan mulai menggelar penawaran awal atau book building pada hari ini 2 Desember hingga 16 Desember 2024 dengan harga kisaran Rp 420 - Rp 620 per saham. Sehingga dana yang bakal diraup sebanyak-banyaknya Rp1,033 triliun.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, BRI Danareksa sekuritas, Samuel sekuritas Indonesia, dan Shinhan sekuritas Indonesia.

Dana hasil IPO. Sekitar 54,7% akan disetorkan Perseroan kepada PT Fertilizer Inti Technology dalam bentuk penyertaan modal.

Sekitar 8,9% akan disetorkan Perseroan kepada PT Dharma Guna Wibawa dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk rencana pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (d/h PT Bank BTPN Tbk).

Sekitar 33,1% akan digunakan Perseroan untuk pemenuhan modal kerja Perseroan untuk rencana pembelian bahan baku. 

Sekitar 29,8% digunakan untuk belanja modal dalam bentuk pengembangan dan digunakan untuk rencana pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Sedangkan sisanya akan disetorkan Perseroan kepada PT Semesta Alam Sejati dalam bentuk penyertaan modal untuk pemenuhan modal kerja PT Semesta Alam Sejati.

Perseroan berdiri pertama kali pada tahun 2001 sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang agrokimia. Pendirian tersebut ditandai dengan mulai dipasarkannya produk pestisida dengan merk Supremo. 

Setelah sebelumnya hanya menjalankan kegiatan penjualan Perseroan meningkatkan aktivitasnya dengan kegiatan bottling pada tahun 2005 dan ditingkatkan Kembali dengan kegiatan mixing dan bottling di fasilitas produksi baru yang terletak di Jababeka III, Bekasi yang dimulai pada tahun 2009.