IQPlus, (26/2) - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) berencana menerbitkan global bond senilai USD 500 juta. Surat utang tersebut akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Terkait penawaran surat utang tersebut, Perseroan akan melangsungkan roadshow pada tanggal 26 Februari 2025 sampai tanggal 4 Maret 2025 atau waktu lain yang dapat ditentukan kemudian.

Dalam rangka penerbitan Surat Utang, Perseroan telah memberikan mandat kepada Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, dan Deutsche Bank AG sebagai joint bookrunners.

Sekretaris Perusahaan POWR, Rani Maheswari Miraza menjelaskan, Penerbitan Surat Utang bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.