IQPlus, (16/4) - PT Adhi Commuter Properti bakal menggalang pendanaan di pasar modal guna mencukupi kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun ini, yang diperkirakan sebesar Rp2,2 triliun.

Tak tanggung - tanggung, dua aksi korporasi telah disiapkan oleh anak usaha PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang bergerak di bidang properti tersebut.

Rencananya, PT Adhi Commuter Properti (ADCP) dalam waktu dekat akan meluncurkan surat utang (obligasi) senilai Rp500 miliar, yang akan ditawarkan dengan dua seri. Pertama Seri A memiliki tenor satu tahun dengan kupon 9,5-10,5 persen. Sementara Seri B memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 10,5-11 persen. Obligasi yang meraih peringkat idBBB dari Pefindo ini, akan di tangani oleh PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Selain obligasi, ADCP juga tengah mengkaji rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) senilai Rp1,7 triliun. Jika proses berjalan lancar, diharapkan saham ADCP juga dapat listing pada tahun ini juga.

"Setelah proses obligasi ini berjalan, kami akan percepat untuk persiapan IPO karena kami menargetkan di kuartal IV-2021 menjadi perusahaan tercatat di BEI,"kata Direktur Keuangan ADCP Mochamad Yusuf.

Terkait penerbitan obligasi, pengumuman prospektus ringkas sudah disajikan sejak 14 April 2021. Sementara proses bookbuilding saat ini masih berlangsung hingga 26 April. Pernyataan efektif dari OJK pada 7 Mei dan penawaran umum pada 11 dan 17 Mei. Kemudian, penjatahan dilakukan pada 18 Mei, distribusi obligasi 20 Mei dan pencatatan di BEI diharapkan pada 21 Mei.