IQPlus, (15/1) - PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX) berencana menggelar aksi korporasi di pasar modal melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I atau rights issue tahap pertama. Melalui aksi korporasi tersebut, Perseroan menargetkan perolehan dana hingga Rp3,72 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan pada Rabu (14/1/2026), IRSX akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,39 miliar saham baru. Jumlah tersebut setara dengan 66,67% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan rights issue.

Rasio HMETD ditetapkan sebesar 1:2, yang berarti setiap pemegang satu saham lama berhak memperoleh dua HMETD. Setiap HMETD dapat ditebus dengan harga pelaksanaan Rp300 per saham, sehingga Perseroan berpotensi menghimpun dana segar maksimal Rp3,72 triliun.

Sejalan dengan penerbitan saham baru, IRSX juga akan menerbitkan Waran Seri II sebagai insentif bagi pemegang saham yang melaksanakan haknya. Jumlah waran yang ditawarkan mencapai 1,24 miliar waran atau setara 6,67% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Setiap pemegang HMETD yang melaksanakan pembelian 10 saham baru berhak memperoleh satu waran.

"Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang melaksanakan haknya dalam PMHMETD I," ujar manajemen IRSX dalam prospektus.

Waran Seri II tersebut dapat dikonversi menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp350 per saham. Periode pelaksanaan waran berlangsung mulai 25 Agustus 2026 hingga 24 Agustus 2028. Dari penerbitan waran ini, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana hingga Rp433,6 miliar apabila seluruh waran ditebus.

Perseroan juga menetapkan batas akhir perdagangan HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada 5 Maret 2026, dengan tanggal pencatatan saham hasil rights issue dijadwalkan pada 11 Maret 2026.

Pemegang saham pengendali IRSX, PT Matra Tri Abadi (MTA), menyatakan komitmennya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya. Saat ini, MTA tercatat menguasai sebanyak 3,4 miliar saham IRSX atau setara 54,88% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.