EmitenNews.com - Provident Investasi (PALM) bakal menjajakan obligasi senilai Rp420 miliar. Surat utang itu, bagian dari obligasi berkelanjutan II dengan proyeksi Rp5 triliun. Dan, hingga detik ini perseroan telah merklis obligasi sebesar Rp2,54 triliun. 

Nah, untuk obbligasi tahap V tahun 2025, surat utang akan menyapa pasar dalam dua seri. Obligasi seri A sebesar Rp50 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,50 persen per tahun, berjangka 367 hari. Seri B sejumlah Rp370 miliar dengan tingkat bunga tetap 9 persen per tahun berdurasi 3 tahun sejak tanggal emisi. 

Bunga obligasi dibayar setiap triwulan. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 26 November 2025. Sedang bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan akan dibayar pada 3 September 2026 untuk seri A, dan 26 Agustus 2028 untuk seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Seluruh dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, untuk mendanai sebagian kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 seri A senilai Rp512,3 miliar akan jatuh tempo 25 September 2025. 

Seluruh dana dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi menjadi kewajiban perseroan, telah digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang perseroan kepada United Overseas Bank Limited (Bank UOB) berdasar perjanjian fasilitas kredit bergulir USD75 juta pada 31 Agustus 2023. 

Itu sebagaimana terakhir diubah dengan perjanjian amendemen dan pernyataan kembali perjanjian fasilitas kredit bergulir USD135 juta pada 30 Mei 2024 (Perjanjian fasilitas kredit bergulir Bank UOB), antara perseroan sebagai peminjam, dan Bank UOB sebagai pemberi pinjaman dan arranger.

Jadwal penerbitan obligasi menjadi sebagai berikut. Masa penawaran umum obligasi pada 20-21 Agustus 2025. penjatahan pada 22 Agustus 2025. Distribusi obligasi secara elektronik pada 26 Agustus 2025. Pengembalian uang pemesanan pada 26 Agustus 2025. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 27 Agustus 2025.