IQPlus, (19/8) - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana menerbitkan surat utang (obligasi) senilai Rp1 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Obligasi Medco tahap pertama 2021 ini, terdiri dari dua seri. Untuk tenor Seri A adalah 36 bulan dan Seri B selama 60 bulan. Adapun kupon bunga obligasi tersebut belum ditentukan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang memperoleh peringkat idA+ dari PEFINDO ini adalah DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Sementara Wali Amanat dipegang oleh BRI.

Setelah dikurangi biaya, dana hasil emisi obligasi ini akan dipergunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo tahun 2022. Sementara sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan.

"Sumber pendanaan yang akan digunakan Perseroan untuk pembayaran bunga obligasi-obligasi tersebut menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan,"tulis Manajemen MEDC, dalam keterangan tetulisnya, Kamis (19/8).

Sebagai catatan, Medco Energi memiliki obligasi yang akan jatuh tempo yaitu:

a. Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri B sebesar Rp1.000.000.000,-;

b. Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 Seri C sebesar Rp753.500.000.000,- ; dan

c. Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VITahun 2017 Seri B sebesar Rp151.500.000.000,-.

"Apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pelunasan obligasi di atas lebih besar, maka kekurangan atas dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan,"terang Manajemen MEDC.