IQPlus, (30/6) - PT. Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) berecana menawarkan surat utang atau obligasi subordinasi berkelanjutan total senilai Rp3 triliun. Untuk tahap I 2022, jumlah yang akan diluncurkan senilai Rp500 miliar.

Obligasi senilai Rp500 miliar tersebut, akan ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun dengan jangan waktu selama 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Dalam prospektus ringkasnya, disebutkan bahwa obligasi yang mememiliki peringkat irA dari PT Kredit Rating Indonesia ini akan ditangani oleh Pt Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obliasi Subordinasi dan Penjamin Emisi surat utang tersebut. Sementara Wali Amanat dipegang oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

"Dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi setelah dikurangi dengan biaya - biaya, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk memperkuat permodalan yang diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) dalam rangka mendukung rencana penyaluran kredit dengan tenor yang lebih panjang,"terang Manajemen BSIM.

Sebagai informasi, Masa Penawaran Umum sedianya akan dilakukan pada 2-5 Juli 2022, Penjatahan pada tanggal 6 Juli 2022, Pengembalian Uang Pemesanan pada tanggal 8 Juli 2022, Distribusi pada tanggal 8 Juli 2022, dan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) rencananya dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022.