IQPlus, (16/8) - PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah tahap III tahun 2024 sebesar Rp500 miliar.

Dalam prospektus ringkasnya Kamis (15/8) disebutkan bahwa Obligasi tersebut terdiri dari 3 seri yaitu Seri A dengan jumlah yang ditawarkan Rp 215,62 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,875% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Selanjutnya Seri B dengan jumlah pokok yang ditawarkan Rp 596,45 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,250% per tahun berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C dengan jumlah pokok yang ditawarkan Rp 687,92 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,875% per tahun berjangka waktu 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

DSSA juga menawarkan Sukuk Mudharabah berkelanjutan I tahap III tahun 2024 sebesar Rp500 miliar yang terdiri dari 3 seri yaitu Seri A dengan jumlah yang ditawarkan Rp184,37 miliar dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sebesar 13,750% r ekuivalen 6,875% per tahun.

Selanjutnya seri B sebesar Rp195,9 miliar dan seri C sebesar Rp119,72 miliar dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah masing-masing sebesar 16,500% ekuivalen 8,250% per tahun dan sebesar 17,750% ekuivalen 8,875% per tahun selanjutnya Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024.

Adapun pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 14 September 2025 untuk Seri A, 4 September 2027 untuk Seri B, dan 4 September 2029 untuk Seri C.

Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Indo Premier, Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan Sukuk Mudharabah dengan Bank KB Bukopin bertindak sebagai wali amanat selanjutnya DSSA memperoleh peringkat idAA untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PEFINDO.

Sementara itu Masa Penawaran Umum 28-30 Agustus 2024 dan Tanggal Penjatahan 2 September 2024 sementara itu tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 4 September 2024 dan tanggal Distribusi Elektronik Obligasi dan Sukuk Mudharabah 4 September 2024 selanjutnya tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia jatuh pada 5 September 2024.