IQPlus, (23/6) - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan VI tahap I tahun 2026 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,4 triliun.

Menurut prospektus perseroan Selasa, obligasi ini terdiri dari dua seri dimana seri A berjangka waktu 3 tahun dan seri B selama 5 tahun dimana jumlah pokok obligasi belum diumumkan.

Pefindo memberikan peringkat idBBB+ untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi obligasi MNC Sekuritas dan wali amanat Bank BRI.

Masa penawaran awal dilakukan pada 23-25 ​​Juni 2026 dan masa penawaran umum pada 30 Juni-3 Juli 2026 serta pencatatan di BEI pada 9 Juli 2026.

Rencana penggunaan dana antara lain Rp306 miliar digunakan untuk pelunasan obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2023 seri B, pelunasan obligasi berkelanjutan IV tahap II tahun 2024 seri B, pelunasan obligasi berkelanjutan V tahap I tahun 2024 seri B dan pelunasan obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2025 seri B.

Sisanya akan digunakan tambahan modal kerja ke entitas anak PT MNC sekuritas, PT MNC finance, PT MNC Guna usaha Indonesia.