IQPlus, (21/4) - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan obligasi berkelanjutan VI tahap I tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1 triliun yang merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan VI tahun 2025 sebesar Rp5 triliun.

Obligasi ini terdiri dari empat seri dimana jumlah pokok belum ditentutkan namun untuk seri A berjangka waktu 3 tahun, seri B selama 5 tahun, seri C selama 7 tahun dan seri D selama 10 tahun.

Pefindo memberikan peringkat idAA- untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi BRI Danareksa sekuritas, DBS Vickers sekuritas Indonesia, Mandiri sekuritas dan Trimegah sekuritas dengan wali amanat Bank Mega.

Masa penawaran awal dilakukan pada 22 April -16 Mei 2025 dan perkiraan tanggal efektif 28 Mei 2025 perkiraan masa penawaran umum 3-5 Juni 2025 dan perkiraan pencatatan di BEI pada 13 Juni 2025.

Adapun rencana penggunaan dana sebesar Rp808,19 miliar untuk melunasi obligasi IV tahap I tahun 2021 seri B, obligasi berkelanjutan IV tahap II tahun 2021 seri B, obligasi berkelanjutan V tahap I tahun 2023 seri A. Sementara sebesar Rp260 miliar untuk melunasi obligasi berkelanjutan V tahap I tahun 2023 seri B.

Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi belum mencukupi maka perseroan akan menggunakan kas internal.