IQPlus, (19/1) - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.

Menurut prospektus perseroan Jumat disebutkan, obligasi ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jumlah Rp208,855 miliar berbunga 7,35% per tahun dan jangka waktu 3 tahun, sedangkan seri B dengan jumlah Rp427,955 miliar berbunga 7,90% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.

Sedangkan seri C dengan jumlah pokok Rp863,19 miliar dengan bunga 8,50% per tahun dan jangka waktu 7 tahun. Pefindo memberikan peringkat idAA- untuk obligasi ini.

DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat Bank Mega.

Masa penawaran umum 1-2 Februari 2024 dan pencatatan di BEI pada 12 Februari 2024. Dana hasil emisi obligasi akan digunakan untuk utang beberapa obligasi perseroan, melakukan pembelian surat utang USD dari pemegang surat utang.