Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang emas PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 650 miliar. Obligasi itu bernama Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap V Tahun 2020.

Dana penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membayar utang dan modal kerja. Secara rinci, berdasarkan prospektus perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (14/7/2020), seluruh dana yang diperoleh dari obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman oleh perseroan kepada PT J Resources Nusantara (JRN), perusahaan anak perseroan.

Dana itu dipakai untuk pelunasan Medium Term Notes II (MTN) yang diterbitkan oleh JRN, yaitu sebesar Rp 500 miliar.

"Sisa dana hasil obligasi akan digunakan untuk modal kerja dan/atau untuk keperluan korporasi umum perseroan dan/atau perusahaan anak perseroan," tulis manajemen PSAB, dalam prospektus.

Penerbitan Obligasi I Tahap V ini adalah bagian dari Obligasi Berkelanjutan J Resources I dengan nilai total penerbitan mencapai Rp 3 triliun. Tahun lalu, perseroan sudah merilis Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp 256 miliar, kemudian Tahap II 2019 sebesar Rp 500 miliar, Tahap III Rp 569,65 miliar, dan Tahap IV Rp 225 miliar.

Khusus untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap V ini, kendati nilainya Rp 650 miliar, tapi jumlah Pokok Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebesar Rp 535 miliar yang terdiri dari 2 seri.

Seri A Rp 220 miliar dengan bunga obligasi sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari.

Seri B Rp 315 miliar dengan bunga obligasi sebesar 10,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.

Perseroan sudah mendapatkan rating dari Pefindo yakni Single A (idA) dan berlaku dalam periode 10 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021. Masa penawaran umum dilakukan pada 23-24 Juli 2020 dan tanggal pencatatan di BEI pada 30 Juli 2020.

PSAB menunjuk PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin emisi efek atau underwriter, sementara wali amanat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Saham PSAB pada perdagangan pagi ini naik 1,10% di level Rp 184/saham dengan kapitalisasi pasar Rp 4,87 triliun. Sepekan terakhir saham PSAB naik 3,37% dan 3 bulan terakhir minus 7,07%.