IQPlus, (22/8) - PT Anugerah Spareparts Tbk,(AEGS) perusahaan yang bergerak dalam bidang industri filter kendaraan bermotor akan melakukan Penawaran Perdana saham (IPO).

Menurut prospektus ringkasnya Selasa, jumlah saham yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya 400 juta saham biasa atau sebanyak-banyaknya 39,76% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum dengan harga nominal Rp50 dan harga penawaran kisaran Rp90-100 per lembar. Jumlah penawaran umum ini sekurang-kurangnya Rp36 miliar dan sebanyak-banyaknya Rp40 miliar.

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 100 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp90,- (sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024.

PT Shinhan Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun dana IPO sebanyak Rp 10,3 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah, beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada diatasnya. Lalu 3,16% akan digunakan untuk pembangunan gudang baru dan 9,16% untuk belanja modal pabrik penunjang operasional perseroan. Kemudian sisanya akan digunakan untuk modal kerja, modal operasional dan atau digunakan untuk pembelian persediaan perseroan.