EmitenNews.com - PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) melalui entitas anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), berencana menerbitkan surat utang global dengan nilai maksimal USD500 juta. Penerbitan tersebut akan dilakukan di luar negeri dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Direktur DOID, Iwan Fuad Salim dalam keterangan resmi Selasa (22/10) menyampaikan bahwa Surat utang tersebut akan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S. Securities Act, serta dapat dijamin dengan jaminan perusahaan atau anak perusahaan yang 99% dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh DOID.

Iwan menegaskan bahwa rencana transaksi ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan juga bukan penerbitan efek bersifat utang tanpa melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.30/POJK.04/2019.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim DOID per 30 Juni 2025, yang diaudit oleh KAP Aria Kanaka & Rekan (anggota Forvis Mazars), total ekuitas perseroan tercatat sebesar USD100,88 juta. Dengan demikian, nilai rencana penerbitan surat utang setara 495,66% dari total ekuitas, sehingga dikategorikan sebagai transaksi material dan memerlukan persetujuan pemegang saham sesuai Pasal 6 POJK 17/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, DOID akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 27 November 2025 guna meminta persetujuan atas rencana penerbitan surat utang global tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis BUMA dalam jangka panjang, termasuk pembiayaan proyek-proyek strategis di sektor pertambangan dan energi.

Manajemen menegaskan bahwa seluruh tahapan penerbitan surat utang akan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan regulasi pasar modal yang berlaku, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi tempat penerbitan dilakukan.