IQPlus, (13/2) - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) akan melakukukan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap IV tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun.

Menurut informasi perseroan yang diperoleh Selasa, obligasi ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp542,37 miliar berbunga 7,95% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

Sedangkan seri B dengan jumlah pokok Rp416,80 miliar dengan bunga 8,25% per tahun dan jangka waktu 5 tahun serta seri C dengan jumlah Rp540,82 miliar berbunga 8,75% per tahun berjangka waktu 7 tahun.

Pefindo memberikan peringkat idAA- untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi BCA Sekuritas, BNI sekuritas, DBS vickers sekuritas Indonesia, KB Valbury sekuritas, RHB sekuritas, Sucor sekuritas dan UOB Kay Hian sekuritas dengan wali amanat bank BTN.

Masa penawaran obligasi pada 23-27 Februari 2024 dan pencatatan di BEI pada 4 Maret 2024. Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.