EmitenNews.com -Emiten ritel bahan bangunan, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 1,22 miliar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 21,55% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), setiap pemegang 91 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB, berhak atas sebanyak 25 HMETD, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp700.

"Jumlah dana yang akan diterima oleh perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp857,37 miliar," kata manajemen CSAP dalam keterbukaan informasi, Senin (3/7/2023).

PT Buanatata Adisentosa (BA) selaku pemegang saham 32,01% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya, yaitu sejumlah 392.049.292 HMETD. Kemudian, SCG Retail Holding Co. Ltd. (SCG) selaku pemegang saham 30,89% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya yaitu sejumlah 378.405.192 HMETD.

Selanjutnya, NT Asian Discovery Master Fund (NTA) selaku pemegang saham 13,18% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya yaitu sejumlah 161.429.725 HMETD.

Albizia Asean Opportunities Fund (Albizia) selaku pemegang saham 10,00% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yaitu sejumlah 122.486.263 HMETD. Serta, Budyanto Totong selaku pemegang saham 5,80% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yaitu sejumlah 71.021.862 HMETD.

"Dalam hal terdapat pemegang saham perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi," lanjut manajemen CSAP.

Seluruh dana hasil rights issue akan digunakan untuk penyertaan modal kepada entitas anak perseroan, PT Catur Mitra Sejati Sentosa ( CMSS ).

Secara rinci, sebesar Rp415 miliar akan digunakan untuk mengambilalih satu bidang tanah yang terdiri dari beberapa sertifikat dengan luas total 20.919 meter persegi, dan bangunan di atasnya seluas 22.070 meter persegi, yang dikenal sebagai Jalan Alternatif Cibubur KM 14, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama Budyanto Totong.

Kemudian, sebesar Rp350 miliar digunakan untuk pengembangan usaha berupa penambahan pembukaan sebanyak-banyaknya enam toko baru yang terletak antara lain di provinsi Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, atau Bali.

Seluruh toko tersebut adalah toko Mitra 10. Serta, sisanya akan digunakan untuk modal kerja CMSS , antara lain untuk persediaan dan beban operasional.