IQPlus, (24/6) - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menawarkan obligasi berkelanjutan III tahap III tahun 2024 dengan pokok sebesar Rp1 triliun.

Menurut prospektus perseroan Senin, obligasi ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jumlah Rp500 miliar berbunga 8,25% per tahun dan jangka waktu 3 tahun. Sedangkan seri B dengan jumlah Rp500 miliar berbunga 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.

Pefindo memberikan idA+ untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi BCA sekuritas, KB Valbury sekuritas, Sucor sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia dengan wali amanat Bank BTN.

Adapun jadwal masa penawaran umum pada 3-5 Juli 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 11 Juli 2024. Dana hasil emisi obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya akan diguakan untuk pembayara beberapa utang obligasi perseroan.