IQPlus, (26/8) - PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp3,20 triliun yang merupaka bagian dari penawaran umum Obligasi berkelanjutan IV PNBN dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15 triliun.

Dalam prospektus PNBN Selasa (26/8) disebutkan obligasi ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp2,154 triliun berbunga 6,45% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sementara seri B berjumlah Rp1,046 triliun berbunga 6,65% dan jangka waktu 5 tahun sementara itu Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025 Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B.

Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo dan Penjamin pelaksana emisi Aldiracita sekuritas, Evergreen sekuritas, Korea Investment and sekuritas Indonesia, Sinarmas Sekuritas dan Sucor Sekuritas dengan wali amanat bank Mandiri.

Adapun jadwal untuk penawaran umum pada 26 Agustus-1 September 2025 dan tanggal penjatahan 2 September 2025 serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 September 2025 dan Tanggal Distribusi Secara Elektronik pada 4 September 2025 dan Obligasi ini meraih peringkat idAA (Double A) dari PEFINDO.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 (Obligasi) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.