Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Commuter Properti, anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bidik dana Rp2,5 triliun dari proses initial public offering atau IPO yang akan dilaksanakan pada kuartal II/2020.Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM PT Adhi Commuter Properti (ACP) Mochamad Yusuf mengatakan bahwa proses IPO saat ini masih dalam tahap finalisasi. Dana yang didapatkan dari IPO, lanjutnya, sebagian besar akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal.
“Penggunaan dana IPO, 80 persen akan digunakan untuk belanja modal, dan 20 persen untuk refinancing [obligasi]. Kami rencanakan [melepas] 30 persen dengan nilai Rp2,5 triliun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Dia menjelaskan proses IPO saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Meski begitu, perseroan masih enggan menyampaikan siapa pihak penjamin emisi atau underwriter yang ditunjuk. Dia hanya mengatakan penjamin emisi akan berupa konsorsium yang terdiri dari 3—4 perusahaan kombinasi BUMN dan swasta.Menurutnya, proses IPO ini sejatinya sedikit terlambat dari jadwal yang direncanakan. Perseroan mulanya berencana menjadi perusahaan terbuka pada tahun lalu. Namun, kondisi pasar yang kurang baik terpaksa membuat perseroan mengurungkan niat tersebut. Selain itu, perseroan juga masih belum merasa memiliki cadangan lahan yang mencukupi untuk IPO.Selagi memundurkan rencana IPO, perseroan memutuskan untuk menambah modal (equity) menjadi Rp2 triliun pada 2019. Selain itu perseroan juga telah memperkuat aset menjadi Rp4 triliun dan kepemilikan cadangan lahan menjadi 180 hektare.“Sekarang equity kami sudah Rp2 triliun dan itu insyaallah membuat kami percaya diri, dan kondisi market, beberapa kali saya sounding, sedang menanti-menanti emiten properti yang berbasis TOD. Insyaallah akhir bulan ini audit juga selesai, kami akan segera mulai proses IPO-nya,” jelasnya.